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Messari报告解读,需要重点关注的六个方面(下)

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12月初,一年一度的Messari年终报告如期而至,全文内容丰富,数据详实,旁征博引,是对整个2021年加密行业最好的总结与回顾,在通读这篇报告之后,认为有必要将这篇报告中最精彩的观点向大家介绍。

通读这篇报告,至少能够获得三方面的收获。

其一,本报告能增强你对加密行业的信心,并对加密行业发展指明方向。什么方向?很显然,Web3就是发展方向,我们在忍受中心化互联网(Web2)长达20年之后,终于有机会以去中心化的方法拿出一整套解决方案,无论你是作为加密世界的“传教者”还是投机者,你都会发现,掀起这场加密运动的力量正是我们对去中心化信念的追求和向往。Web3(去中心化网络以及金融系统的有机结合)是一个替代走向衰败的传统机构体系的绝好方案。

其二,我们正身处一个巨大的加密蓝海市场,虽然当下不少项目都在为昂贵的流量与高昂的手续费而内卷,但这并不是行业问题,而是Web3远未发挥出自己规模效应带来的网络价值,简而言之就是区块链世界还太小。即便这样,当下加密市场绝不像10年前那样是随便谁都能忽略的,当下的加密行业是一个价值3万亿美元级别的资产类别,拥有1500多亿美元的稳定币、5万多亿美元的年化链上交易量,和数量级可能更高的稳定币场内交易。

其三,虽然当下加密市场处于熊市的深度回调中,但加密世界的未来一片光明。就像Messari报告原文:我有99%的信心相信,加密资产市场到2030年将会有一个数量级的增长,因为这个市场有着巨大的预期的强大的吸引力。我们正处于全球经济全面转型的时期,加密资产的出现,爆发出的影响力会高于移动通讯,甚至是互联网。

总而言之,Messari的这篇报告,是鸟瞰整个加密行业的瞭望镜,也为未来的工作与投资指明了方向。除了以上三方面总结性的观点,我认为报告中细化的6个关键点也值得格外关注。如果你没有时间详细阅读原文(毕竟原文有十多万字,100多页),就看看这篇简略版的文章吧。在此前《Messari报告解读,需要重点关注的六个方面(上)》一文中介绍了前三个要点,本文将继续介绍3个值得关注的方面。

4、Messari员工都投资了哪些项目?

Messari的报告公布了其员工在2021年的投资仓位。

Messari公开的持仓仓位的员工包括TBI、Aidan、Chase、Dustin、Eric、Rshita、Jack、Mason、Maartje、Jerry、Tomas、Watkins、Wilson。

公布信息的维度包括Messari的持仓仓位,2021年心目中最烂的与最好的项目,以及他们对2022年的想法。

总的来说,Messari员工在2021年获得收益最高的项目是Luna、AXS、HNT,例如Aidan持有AXS获得收益率为23,621%,他对2022年的想法是DeFi 1.0的项目“文艺复兴”(收益在牛市有上限,但是在熊市有下限)。再以TBI为例,2021年收益最好的项目是LUNA,收益率为5,746%。

5、需要进步的领域:NFTs/DAOs/跨链桥

Messari极度看好Web3的未来发展,但认为有三个领域特别不发达:NFT基础设施、DAO相关的建设以及跨链桥。

首先来看NFT赛道。

Messari认为,我们正在见证NFT领域爆炸式增长,但这也只是刚刚开始。不过,目前市场仍然缺乏可靠且通用的NFT基础设施。这些基础设施包括NFT交易平台、金融化原语、开发者工具,面向社区的商业模型,以及去中心化的身份管理/信用管理系统都还处于起步阶段。这些核心基础设施将会是2022年最热门的投资领域之一。

此外,与NFT类似,DAO的相关基础设施也是如此,这是整个加密社区亟待解决的问题,目前看来,社区成员对社区治理的投票漠不关心,这个形势相当严峻,而且社区投资处理的时间太长。

Messari预测,在未来10年内,由代币治理的开放化市场将取代公司制;但是当前的社区协作还需要100倍的改进才能比中心化的模式更有效率;但是,DAO每一笔交易基本上都要经过一个董事会级的代理投票,这种去中心化的方式虽然民主,但也不高效。DAO的建设仍然有很长的路要走。

最后,最为核心的问题在于区块链世界的扩展和互操作性解决方案,即各种桥与通道。

以太坊在今年的达到了容量上限,因此其他公链开始承接以太坊无法接收的市场价值,不少公链的价值都爆发式增长了50–100倍,而投资者们也都将目光投向了新的公链生态并在其中获利。但是所有的公链(加上以太坊上的L2)都需要相互交流,所以如今加密世界的痛点可能在于缺乏跨链桥。如果未来是多链架构,那么谁能推出更好的跨链连接器并帮助资产在平行链、中继链以及二层之间自由流通,谁就能掌握未来数字化世界的巨大财富。

6、关于比特币的三个思考

1)比特币与黄金

Messari在报告中有这样一段描述:来算一笔账,如果10年前你在黄金上投资100美元,今天会有102美元的收益,表现低于通货膨胀。但如果你在同一时间段在BTC上投资100美元,会有170万美元的收益。谁好谁坏,一目了然。

正应了那句话,如果你不相信比特币,他就用暴涨来说服你。

2)比特币未来通过哪些方面提升价值

Messari认为,未来比特币很可能通两个方面提升价值,分别是:BTC将成为其他L1的储备货币,且这个属性不断加强;对稳定币的独立性、抗审查性或抵押性的担心可能会导致人们对比特币抵押的兴趣增加。

3)比特币ETF

Messari表示,美国证券交易委员会通过长期破坏审批程序来保护散户(华尔街)免受其害。在未来五年,锁定在类似ETF的工具中的BTC总量将保持在流通比特币供应量的10%以下。

最后,在阅读Messari报告过程中,产生了三个思考,当做是开放问题与大家分享:

1)当熊市来临,你要被强制“剥离”市场时,你的PlanB是什么?如果你是加密有关的公司呢?2)市场是不可预测的,为什么大家全都热衷于预测未来,而真实的市场走势似乎从来没有按照某人的预测行动。3)69000美元是比特币的顶峰吗?

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