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DeFi概念代币大火,一文了解热门币

导语:DeFi概念类代币自2020年夏天走红以来,备受投资者的关注,流动性挖矿的热潮消减后,一批经受住了考验的优质项目也就沉淀了下来。DeFi之后,相继又有NFT、Meme币等热门币承接热点,本文将悉数盘点近年来的焦点项目。

DeFi是什么,DeFi类代币有哪些

DeFi,一般译为“去中心化金融”,能够让用户在无需依靠中心化实体的情况下使用诸如借贷、交易等一系列金融服务,这些金融服务由去中心化应用(DApp)提供,以代码的形式运行在区块链上。目前大部分的DeFi项目部署在以太坊公链上,当前DeFi已经扩展到了借贷、衍生品、稳定币、保险等多个领域。截至5月19日,加密市场中DeFi概念币种的总市值已经达到了1082.69亿美元。

目前总市值排名靠前的DeFi币种有:UNI、LINK、AAVE、LUNA、MKR、RUNE等。

UNI:以太坊公链上去中心化交易平台Uniswap的激励代币。Uniswap是去中心化交易平台的领头羊,意在建立一个无需信任、高度去中心化的金融基础设施。与UNI同类型的代币有SUSHI、CRV、1inch等。

LINK:Chainlink是基于以太坊区块链的Oracle(预言机)网络,是预言机中的龙头项目,旨在为智能合约提供可验证的真实数据。Oracle就像一个桥梁,能够把信息系统从链下传到链上,是打通虚拟世界与现实世界的通道。

AAVE:Aave是一个运行在以太坊链上的开源非托管借贷协议,为用户提供存款和借贷服务,借贷双方的利率在浮动利率和稳定利率之间切换。与之类似的代币还有COMP、MKR等。

LUNA:LUNA是算法稳定币平台Terra的平台代币,用于稳定币(TerraSDRs)的发行,为矿工提供稳定性和安全性。类似的稳定币项目还有FEI、AMPL等。

什么是NFT,有哪些NFT的热点项目

NFT,译为“非同质化代币”,指的是不可分割、无法相互替代的代币类型。在理解非同质化代币前,我们有必要先了解一下什么是同质化代币。同质化代币,指的是互相可以替代、可接近无限拆分的代币,如比特币,不同人手中的比特币,其本质上没有任何区别,这就是同质化。而非同质化,如世界名画《蒙娜丽莎》,因为世界上不会有两幅《蒙娜丽莎》的真迹,所以它是独一无二的,这就好比不会有两个完全一样的NFT,非同质化就是唯一的,无法替代的。

目前总市值排名靠前的NFT币种有:MATIC、THETA、CHZ、MANA、ENJ、FLOW、SAND等。

MATIC:Polygon(原Matic Network)是一个Layer2(以太坊二层扩容)平台,在NFT游戏和游戏交易方面,能够实现快速、简单和安全的链下交易。

THETA:视频流媒体区块链网络Theta的原生加密代币。

CHZ:Chiliz是一款旨在提升体育娱乐产业的粉丝参与体验的区块链产品和服务。Socios.com粉丝参与平台基于Chiliz的区块链基础架构建立,并使用CHZ作为平台原生代币。Socios.com为一些知名的国际体育品牌提供其官方粉丝代币销售,包括巴塞罗那、尤文图斯、巴黎圣日尔曼等。

MANA:Decentraland分布式共享虚拟平台的权益代币,主打区块链游戏,MANA可以用来购买Decentraland里的数字商品和服务,灰度信托基金已持仓MANA。

ENJ:译为恩金币。恩金是一个在线游戏社区创作平台,该平台有数十万个游戏工会、电竞团队、粉丝网站、游戏社区等,玩家众多,恩金币为这些游戏和社区提供价值。

Meme币的概念和举例

流行元素可以是一种想法、一张图片或某个玩笑,网络社区为某个“梗”而发行的加密货币就是Meme币,比如狗狗币(Dogecoin),它的标志就来自于多年前风靡互联网的日本柴犬表情包,这也使得狗狗币的基因里就自带网红特质。

Meme币的主要特点是完全去中心化、由社区推动和治理、无募资无团队分配、社区公平分发等。Meme币由于互动性强、自带“梗”等因素,因此更易被年轻人接纳。狗狗币的爆火源于特斯拉CEO马斯克的“带货”。

目前热度比较高的Meme币有DOGE(狗狗币)、SHIB(柴犬币)、AKITA(秋田犬币)等,这一类的代币多数以动物名来命名,因此也被称为动物币,而它们的价格通常与狗狗币挂钩,所以也被划分为狗狗币概念板块。

狗狗币是最早的Meme币,由于马斯克的加持而导致价格暴涨,因此很多效仿狗狗币的社区型代币在2021年爆发,这一类代币的特点有发行量极大,价格极低,投资门槛低。由于这类代币多数没有应用场景,诞生的原因也多为错过狗狗币后Fomo情绪主导,因此容易出现短时大家一拥而上造成价格哄抬,但稍有利空就会纷纷卖出的暴涨暴跌行情。

跨链以及其他热门币种

近期,由于波卡先行网 Kusama插槽拍卖活动,跨链项目也成了热点。跨链双雄Polkadot(波卡)和Cosmos上的生态均有不同程度的发展。

波卡是一个可伸缩的异构多链框架,采用中继链加平行链的形式进行跨链,让链与链之间进行交互并提高可扩展性。中继链是波卡网络的核心,主要负责整个波卡网络的安全、跨链通讯和互操作性。中继链只提供简单的服务,无法基于它开发应用。Polkadot链上的原生代币为DOT,目前属于波卡生态的代币有KSM、ANKR、OCEAN、XOR、PHA、POLS、DORA、CELR等。

Cosmos链上的原生代币为ATOM,Cosmos是通过IBC跨链协议将多条区块链连接起来,形成一个庞大的去中心化网络。Cosmos生态中的热门币种有LUNA、RUNE、CRO、ANKR、KAVA、ANT、CMT等。

躬身入局,如何选择热门币

在选择热门币时,不能仅看一时的流量,还要考察项目背后的潜在价值。有一些项目因为炒作等原因,会出现价格短时严重偏离价值的情况。而此时市场投机和热炒氛围浓厚,投资者就需要警惕别被FOMO情绪和贪婪心理主导,否则容易出现追涨杀跌的情况。

在做出选择时,首先,不要被Fomo情绪主导;其次透彻地了解区块链理论知识,深入了解加密圈子的规则和背景;第三,学习加密货币的K线图,能看懂价格走势趋向;第四,阅读项目白皮书,评判项目是否有价值支撑和长期运营的能力;最后,根据自己的风险承受能力和资金状况合理投资。

结语:不同时间会有不同的热门币出现,有的是项目所处领域发展到了一定阶段,必然迎来爆发期所出现的热门,有的则是短期投机情绪主导哄抬出的产物,在选择热门币时,我们一定要摒弃噪音,提升自我认知,切忌人云亦云,所谓思则有备,有备无患才能出奇制胜。

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